Propojte své procesy a zvyšte efektivitu obchodů

Nastartujte budoucnost finančního poradenství s Conee – více času pro klienty, méně administrativy a vyšší počet uzavřených obchodů.

Jste finanční poradce nebo tým poradců?

Chcete zvýšit efektivitu práce a maximalizovat potenciál uzavření obchodů? Potřebujete něco víc než jen CRM? Chcete pracovat s AI, automatizacemi a efektivním marketingem v jednom systému? Tak jste tady správně.

Proč si finanční poradci vybírají Conee?

+30 %

větší úspěšnost obchodů

-10 h

ušetříte až 10 hodin týdně

100%

přehled o obchodních případech

Přehlednost obchodů

Sledujte rozjednané obchody od začátku do konce.

Volání a nahrávky

Analyzujte hovory přímo v systému.

Automatizace komunikace

Automatické e-maily a notifikace pro hladkou komunikaci.

Tvorba webů

Vytvořte si profesionální web jednoduše a rychle.

Statistiky

Sledujte výsledky svých kampaní a obchodů.

Objednejte si Conee již od 340 Kč měsíčně za uživatele

Případová studie: Jak Conee pomohlo finančním poradcům dosáhnout lepších výsledků?

Revoluce v přehledu a úspěšnosti obchodů.

Před Conee:

Poradci neevidovali obchodní případy centrálně, nebyl přehled o rozjednaných případech a jejich stavu. Často docházelo k opomenutí důležitých úkolů nebo ztrátě potenciálních klientů.

Po Conee:

Každý poradce má jasný přehled o rozjednaných obchodních případech: kolik jich je, jaké mají hodnoty a v jaké fázi se nacházejí.
Díky nahrávání a vyhodnocování hovorů poradci zlepšili komunikaci s klienty a zvýšili počet úspěšně uzavřených obchodů.
Automatizace mailingových kampaní umožnila cílené oslovování klientů. Když klient reaguje na e-mail, vytvoří se automaticky úkol pro poradce a kontakt se označí štítkem pro další práci.
Díky tomu se zlepšila evidence a efektivita práce, což vedlo k nárůstu úspěšnosti o 30 %.